WIE.

Ihr FinanzBerater.

Ihr FinanzPlaner.

Ihr Honorar-FinanzanlagenBerater, kurz HonorarBerater.

Lassen Sie mich Ihnen meine FinanzBeratung (FinanzPlanung) anhand eines Prozesses aufzeigen.

 

 

Kennenlernen.

 

In einem persönlichen Kennenlernen, welches kostenfrei ist, lernen wir uns kennen.

Im Mittelpunkt stehen Sie und Ihre aktuelle und perspektivische, finanzielle sowie persönliche Lebenssituation. 

Gerne zeige ich Ihnen, als Ihr Honorar-Finanzanlagenberater, klar und transparent meine Honorierungsmodelle auf und wir stimmen uns hierzu gemeinsam ab, welches Honorierungsmodell für Sie am meisten Sinn macht und in Ihrem Sinne ist.

Als Finanzplaner und lizenzierte Honorar-FinanzanlagenBerater, kurz: HonorarBerater kann ich Ihnen eine „reine“ HonorarBeratung anbieten.

 

In der Regel stehen Ihnen und mir am Ende des ersten Gespräches, neben dem von Ihnen gewünschten Honorierungsmodell, alle erforderlichen Informationen zur Entscheidung für eine Zusammenarbeit zur Verfügung. 

Stellen wir im Anschluss fest, dass wir gemeinsam eine professionelle Zusammenarbeit eingehen wollen, mandatieren Sie mich und besprechen die weiteren Schritte Ihrer persönlichen Finanzberatung /-planung.

 

Nach Analyse aller Informationen präsentiere ich Ihnen ggf. in den nächsten folgenden Gesprächen 
Ihr individuelles Mandantenprofil, sowie Ihren ganzheitlichen persönlichen Finanzplan oder Ihre persönliche Finanz-Projektplanung. Bereits hierbei vermittele ich Ihnen erstes grundlegendes Wissen, um perspektivisch klare und informierte Entscheidungen hinsichtlich Ihrer Finanzen zu treffen, selbstverständlich unter konsequenter Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

 


 

Regelmäßigkeit / Betreuung.

In weiteren regelmäßigen Gesprächen berichte und bewerte ich die Entwicklung Ihrer Finanzen und überprüfe im Dialog mit Ihnen, ob wir Anpassungen hinsichtlich Ihrer persönlichen und finanziellen Lebenssituation sowie Ihrer erweiterten FinanzPlanung vornehmen müssen.

Mit dieser strukturierten Vorgehensweise sichere ich Ihnen meinen hohen qualitativen Anspruch an eine Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 

Diese regelmäßigen Gespräche  stimmen wir gemeinsam - für Sie passend - (Regelmäßigkeit) ab.

Ihr FinanzBerater, Ihr FinanzPlaner.

 

Ihr Honorar-FinanzanlagenBerater.

Kurz: HonorarBerater!

Aus dem schönen Rheingau (Eltville am Rhein). In Mainz, Wiesbaden und Frankfurt am Main.