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Erstinformation.

Carsten R. Streb | EMBA ist Gründer und persönlich haftender Inhaber der Personengesellschaft:
 

Ihr FinanzPlaner.
Carsten R. Streb e. K.

 

Diese bilanzierende Personengesellschaft ist im Handelsregister eingetragen und nach § 93 Handelsgesetzbuch (HGB |
Handelsgesetzbuch | HRA 11435) als ein freier Kaufmann | Gewerbetreibender anzusehen.

 

Der Gründer und Inhaber ist u.a. Kaufmann (IHK), Diplom-Betriebswirt, Finanzökonom (EBS) und trägt aufgrund eines Executive
Master of Business und Administration mit dem Schwerpunkt: General Management und Financial Planning den international
akkreditierten Titel: Executive MBA (EMBA).

 

 

Geschäftssitz
 

Ihr FinanzPlaner.
Carsten R. Streb e. K.

 

Rosengasse 12
D-65234 Eltville am Rhein

 

Bundesrepublik Deutschland
 

 

Kontaktdaten
 

Telefon              +49 (0) 6123 9996232 0
Email                 info@carstenrstreb.de
Homepage        www.carstenrstreb.de

 

 

Tätigkeit | en
 

Ihr FinanzPlaner. | Carsten R. Streb e. K. ist als ein FinanzPlaner beratend (produktunabhängig) tätig.
Darüber hinaus hat Carsten R. Streb e. K. für die Umsetzung (Vermittlung) und Begleitung von Anlagen, Versicherungen und Krediten
folgende gewerbliche Erlaubnisse. Genauere Informationen zu diesen entnehmen Sie den folgenden Informationen.

 

 

Erlaubnis | se
 

1. Erlaubnis | Immobilienmakler
 

Nach § 34c Absatz 1 der GewO und der zuständigen Behörde: Rheingau-Taunus-Kreis ist o.g. Unternehmen im Bereich: Immobilien
tätig.

 

2. Erlaubnis | Versicherungsmakler
 

Nach § 34d Absatz 1 der GewO und der zuständigen Behörde: Industrie- und Handelskammer Wiesbaden ist o.g. Unternehmen im
Bereich Versicherungen tätig und ist im DIHK-Vermittlerregister (Versicherungsvermittlerregister) unter der Nummer: DBMPK-
4UEPD-45 registriert.

3. Erlaubnis | Honorar-Finanzanlagenberater

 

Nach § 34h Absatz 1, Seite 1, Nummer 1 bis 3 der GewO und der zuständigen Behörde: Industrie- und Handelskammer Wiesbaden ist
o.g Unternehmen im Bereich Anlagen und Finanzanlagen tätig und im DIHK-Vermittlerregister unter der Nummer: D-H-179-YDP1-63
registriert.

 

Wir bieten Anlageberatung, die Vermittlung und Begleitung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG - produkt- und
gesellschaftsunabhängig - an. Wir haben die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVErmV)
zu berücksichtigen. Insbesondere bietet dieser Beratungs- und Vermittlungsgeschäfte unter der Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und
Erfahrungen und ihrer finanziellen Risikotragfähigkeit sowie der von Ihnen angegebenen Anlageziele und -dauer (inkl.
Nachhaltigkeitspräferenzen) an.

Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag untereinander geschlossen werden.
 

4. Erlaubnis | Immobiliardarlehensvermittler
 

Nach § 34i Absatz 1 Satz 1 der GewO und der zuständigen Behörde: Rheingau-Taunus-Kreis ist o.g. Unternehmen im Bereich
Finanzierungen tätig und im DIHK-Vermittlerregister unter der Nummer: D-W-179-MEUJ-71 registriert.

 

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer, Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon +49 30 20308 0, E-Mail info@dihk.de, www.dihk.de

Registerabruf unter www.vermittlerregister.info oder telefonisch unter 0180-6005850 (0,20 €/Anruf)
 

 

Honorierung | en
 

Eine FinanzPlanung (produktunabhängig) erfolgt ausschliesslich auf HonorarBasis. Die Honorierung dieser Beratungsdienstleistung
erfolgt ausschliesslich als konkret individuell vereinbarte Honorarzahlung (A.) durch Sie.

 

Bei Anlagen | Finanzanlagen (inkl. Immobilien):
 

Die Umsetzung und Begleitung erfolgt hier ebenso ausschliesslich auf Honorarbasis, d.h. als konkret individuell vereinbarte
Honorarzahlung (A.) durch Sie, aber auch als Honorarvermittlung (B.) (§ 12a FinFermV).

 

Bei Versicherung und Kredit | Darlehen:
 

Mit einer vereinbarten Honorarzahlung (A.) durch Sie und auch als Honorarvermittlung (B.). Allerdings auch in einer in der
Produktprämie /-beitrag enthaltene Vergütung d.h. Courtage (C.), welche von dem jeweiligen Produktanbieter (Versicherung, Bank oder
Bausparkasse) nach Vermittlung ausgezahlt wird und welche sich in der Höhe nach unterscheiden können.
Oder als Kombination beider Optionen (A. und C.).

 

Wenn eine Honorierung entweder nach der Variante A. Ihrerseits nicht gewünscht, zielführend oder ggf. marktbedingt aktuell „noch“
nicht möglich ist (aufgrund des aktuellen Regulierungsstandes) rein auf Courtagebasis (C.)

 

Die Vergütung in allen Bereichen (A., B. und C.) werden nicht von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Kriterien) beeinflusst.
 

 

Berufs-/ Vermögensschadenhaftpflicht
 

Ihr FinanzPlaner. | Carsten R. Streb e. K. als Personengesellschaft mit einen persönlich haftenden Inhaber hält eine Berufshaftpflicht-/
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung vor.

 

 

Beteiligungsverhältnisse
 

Weder Ihr FinanzPlaner. | Carsten R. Streb e. K. noch der Inhaber direkt halten keine direkten oder indirekten Beteiligungen der
Stimmrechte oder des Kapitals von mehr als 10% an einem Bank-, Bausparkasse-, Versicherungs- oder Investmenthauses und
umgekehrt (vice versa).

 

 

Beschwerde | Schlichtungsstelle
 

Sofern Sie mit unseren Dienstleistungen einmal nicht zufrieden sein sollten, können Beschwerden jederzeit gerne direkt an uns über
unsere Kontaktdaten gerichtet werden.

Das Verfahren zur Bearbeitung Ihrer Beschwerde sieht vor, dass nach Eingang Ihrer Beschwerde wir diese intern prüfen und Ihnen
eine Stellungnahme zukommen lassen wird. Darüber hinaus können Sie folgende außergerichtliche Schlichtungsstelle kontaktieren:

 

EU-Streitschlichtung
 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Ombudsleute, Postfach 13 08, 53003 Bonn
www.bafin.de

 

Schlichtungsstelle / Finanzberatung, Glockengießerwall 2 20095 Hamburg Deutschland
www.schlichtung-finanzberatung.de

 

Versicherung en
 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080 632, 10006 Berlin
 

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
 

Anlage n | Kredit e
 

BVI | Ombudsstelle Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42, 10117 Berlin
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

 

Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstraße 35, 10115 Berlin
www.ombudsstelle-gfonds.de

 

Ombudsmann Immobilien im IVD, Littenstraße 10, 10179 Berlin
https://immobilien-ombudsmann.de

 

Angaben zur Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG
Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten
Genehmigung nach § 34 h GewO. Der Vertragspartner ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB. Der Vertragsschluss über den
Erwerb eines Finanzinstruments findet grundsätzlich zwischen Ihnen als Mandanten und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der
Vertragspartner hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) zu
berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse
und Erfahrungen sowie des von Ihnen gewünschten Anlagezwecks. Der Vertragspartner ist ferner dazu angehalten, darüber auch ein
Protokoll zu führen. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Mandant und Vertragspartner
geschlossen werden.

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