Ihre NachlassPlanung in Wiesbaden, Frankfurt und Mainz.

Ihr finanzplanerischer NachlassPlaner.

Als zertifzierter Finanzplaner | CFP® bieten wir Ihnen ansetzend zu Ihrer individuellen FinanzPlanung Ihre finanzplanerische:

NachlassPlanung

an. Mit Ihrer finanzplanerischen NachlassPlanung wollen wir für Sie sicherstellen, dass Ihr Lebenswerk und Ihre Werte (Vermögen und Unternehmen) nach Ihrem Willen bestmöglich und sorgsam bewahrt und/ oder übertragen werden können.

So, dass Ihre und die familiäre Steuerbelastung d.h. Schenkungs- und Erbschaftssteuer in Ihrem Sinne optimiert wird.

Bei der Erstellung Ihres individuellen NachlassPlanes verfolgen wir einen klaren Beratungsprozess:

1. Analyse

Wir beginnen mit der Datenaufnahme und klären Ihre finanziellen Verhältnisse (Einkommen, Werte | Vermögensgegenstände und Unternehmen) und Ihre Vorstellungen (Wünsche und Erwartungen) ab.

Anschliessend erstellen wir die Grundlage:

Ihren FinanzPlan

(Status Quo).

Wir erstellen u.a. eine Geldflussanalyse, Steuerbe-messungsüberblick, sowie eine Aufstellung Ihres familiären Erbdiagramms.

2. Konzeption

Um Ihren NachlassPlan bestmöglich zu gestalten und das volle Potential für Sie auszuschöpfen verfolgen wir auf Grundlage Ihres Lebens- und FinanzPlans einen ganzheitlichen:

Finanzplanerischen Ansatz.

D.h. wir konzeptionieren anhand Ihres Status Quo und nach Ihrem Willen, Wünschen und Vorstellungen Ihr individuelles Konzept:

Ihr NachlassPlan.*

Als Ihr FinanzPlaner leiten wir Ihren NachlassPlan prozessual und koordinieren hierbei für Sie alles Weitere mit Ihren oder bei Bedarf mit unseren Steuer-, Rechtsberater und Notaren (oder ggf. Gutachtern) aus unserem Netzwerk.

3. Entscheidung

Ziel unserer finanzplanerischen Beratung ist es Sie darin zu unterstützen informierte und zielführende Entscheidungen zu treffen:

Ihr Lebenswerk und Ihre Werte zu bewahren.

Wenn Sie dies wünschen, unterstützen wir Sie bei der Umsetzung oder begleiten Sie und Ihre Familie in diesem Prozess

*Wir als Ihr NachlassPlaner leiten den Prozess und koordinieren diesen für Sie. D.h. selbstverständlich nehmen keine Steuer- oder Rechtsberatung vor.

Wir unterstützen Sie hierbei auch bei:

Güterstandsregelungen
Vollmachten und Verfügungen
Nachlass | Erbfolgediagramm
Gestaltung | Freibeträge, Steuerklassen
Testament | Testamentsvollstreckung
...
Stiftungen

Als Ihr FinanzPlaner berate ich Sie, und bei Bedarf auch Ihre Familie, umfassend und individuell in allen Fragen Schenkung oder Erbe.

Unseren Mandaten und deren Familien können wir auch als Testamentsvollstrecker bei Seite stehen.

Mit uns können Sie sich verantwortungs-, vertrauensvoll und auch diskret unterhalten.

Gerade in dem Bereich NachlassPlanung (Vermögensbewahrung und -übertragung) legen wir hierbei besonderen Wert.

Gerne stimmen wir uns hierzu individuell und in Ruhe mit Ihnen ab.

Ihr FinanzPlaner.

Carsten R. Streb e. K.

Kennenlernen.