Individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse – Unsere Dienstleistungen
Ihr FinanzPlaner.
LebensPlanung ist FinanzPlanung.
Sie erhalten von uns Ihre persönliche, familiäre aber auch unternehmerische maßgeschneiderte Dienstleistungen.
Erhalten Sie auf Ihren Bedarf die entsprechende Dienstleistungen und auf Ihre individuellen Fragestellungen unterhaltsame und finanzielle Klarheit, in einfachen Worten, mit einem effizienten Einsatz unserer Zeit.
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FinanzPlanung | Themenbasiert:
Liquidität- | AnlagePlanung.
SicherheitsPlan.
NachlassPlan.
Wir verstehen, dass Sie individuell und so mit einzigartig sind und haben uns darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele zugeschnitten ist.
Selbstverständlich gerne arbeiten wir ausschließlich in Ihrem Interesse und bieten Ihnen hierbei klare Honorierungsmodelle an.
Gerne bieten wir Ihnen in unserem Geschäftssitz im schönen Rheingau aber auch in Rhein| Main d.h. Wiesbaden, Frankfurt am Main oder Mainz aber auch bundesweit ein kostenfreies Kennenlernen an.
Selbstverständlich auch gerne: Digital.
Wir freuen und von Ihnen zu hören oder zu lesen,
Wir streben nach Ihrem finanziellen Glück.
Wir haben die Ehre,
Carsten R. Streb
Carsten R. Streb e. K.
IhrE MehrWertE.
So individuell, wie Sie.
Überblick über Ihre Finanzen.
Mit einer FinanzPlanung erhalten Sie Überblick und Klarheit über Ihre Finanzen.
Um fundierte und zielführende FinanzEntscheidungen zu treffen ist dies eine - wenn nicht die - entscheidende Grundlage.
Steuer | Optimierung.
Eine FinanzPlanung berücksichtigt selbstverständlich auch steuerliche Aspekte und soll Ihnen helfen Ihre Steuerlast (inkl. Sozialabgaben) anhand unserer allgemeinen Hinweise (Keine Steuerberatung!) zu Ihrem FinanzPlan zu minimieren.
Hier arbeiten wir unseren steuerlichen Kooperationspartnern (Steuerberater), aber auch gerne - bei Bedarf - mit Ihren Steuerberatern zusammen.
SteuerEffizienz.
Reduzierung von Kosten.
Sollten Sie Ihren individuellen FinanzPlan - bei Bedarf - auch mit uns umsetzen (Vermittlung) und ggf. auch begleiten lassen wollen.
Bieten wir Ihnen die größtmögliche
- Klarheit
und
- Transparenz
über Kosten einer Beratung oder auch den Kosten in Lösungen (Produkten) an.
Bei Bedarf analysieren wir für Sie auch bereits bestehende Lösungen (Produkte) auf deren:
KostenEffizienz.
Wichtig:
Kosten sind zu unterscheiden! Einerseits für Beratung und für Lösungen (Produkte). Andererseits zwischen reinen Kosten oder einer I
Investition.
Wenn diese eine Investition darstellen können diese Ihnen - vorausgesetzt, bei einer entsprechenden Qualität - auch eine höhere Effizienz
für Ihre Zielerreichen einbringen.
Sprechen Sie uns hierzu gerne an!
Strategie. | Taktik.
Eine - übergeordnete - FinanzPlanung startet auf einer bestmöglichen Datenbasis und der Analyse Ihres IST-Standes. Diese definiert auch Ihre finanziellen Ziele und hilft anschliessend Ihre individuelle Strategie | Ihr FinanzPlan (SOLL) zu entwickeln so, dass Sie Ihr Leben können wie Sie es sich vorstellen und Ihr hierfür notwendigen Ziele auch bestmöglich erreichen.
Bei Bedarf bieten wir auch eine begleitende - regelmäßige (Kontrolle und Aktualisierung) - FinanzPlanung für Sie an.
Individualität.
Wir als Ihr FinanzPlaner erarbeiten mit Ihnen gemeinsam:
Ihren individuellen Finanzplan.
So individuell, wie Sie!
Darüber hinaus nutzen wir selbstverständlich die neuesten Erkenntnisse des Behavioral Finance (Verhaltensökonomie):
VerhaltensEffizienz.
Risiko-/ Rendite
Durch eine individuelle Profilierung inkl. Ihres Risiko-/ RenditeProfils erarbeiten wir Ihnen die strategische Grundlage für Ihre bestmögliche Vermögensstrukturierung (Allokation | AnlageKlassen) passend zu Ihrem FinanzPlan | LebensPlan.
Anschließend unterstützen wir Sie bei der taktischen Allokation der jeweilig einzelnen AnlageKlassen.
So, dass Sie Ihre Ziele mit der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit erreichen können.
AnlageEffizienz.
Recht | Optimierung
Eine FinanzPlanung berücksichtigt selbstverständlich auch rechtliche Aspekte und soll Ihnen helfen, auch Ihren FinanzPlan anhand unserer allgemeinen rechtlichen Hinweise (Keine Rechtsberatung!) zu Ihrem FinanzPlan rechtlich optimal aufzustellen.
Hier arbeiten wir unseren rechtlichen Kooperationspartnern (Rechtsanwälte und Notare), aber auch gerne - bei Bedarf - mit Ihren Rechtsberatern zusammen.