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IhrE FinanzPlanung. In Frankfurt, Wiesbaden und Mainz.

Ihr FinanzPlaner.

LebensPlanung ist FinanzPlanung.

Sie erhalten von uns Ihre persönliche, familiäre oder auch unternehmerische maßgeschneiderte Dienstleistung: FinanzPlanung, welche Sie nicht nur wenn die Sonne scheint zu Ihren Zielen führt, sondern auch wenn es regnet, schneit oder sogar stürmt ...

Erhalten Sie auf Ihre individuellen Fragestellungen unterhaltsame und finanzielle Klarheit, in einfachen Worten, mit einem effizienten Einsatz unserer Zeit:

  • Wo stehen Sie?​​

  • Worauf legen Sie wirklich Wert?​

  • Wohin wollen Sie (Ihre persönlichen Ziele, d.h. Wünsche und Bedürfnisse und deren Priorisierung)?​

  • Wie kommen Sie effizient dort hin (Ihr Ziel)?

Eine FinanzPlanung nach unserer Ansicht ist eher eine LebensPlanung: 

 

 

"Leben ist das, was passiert, während man plant!" | John Lennon

Um auch dieser Komplexität nachzukommen gehe ich mit Ihnen bei den u.g. Dienstleistungen auch auf Zusammenhänge und Wechselwirkungen - einfach und verständlich dargestellt - ein. 

 

Zusammen entwickeln wir eine rational und emotional passende Lösung (Privatbilanz), im Einklang mit rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen - mit unserem Netzwerk ausgewählter Steuer- und Rechtsberater -, um Ihre Ziele d.h. Ihre Wünsche und Bedürfnisse mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit erreichen zu können.

Auch, wenn das Ergebnis – d.h. meine Empfehlung bedeutet, dass Sie sich nicht für, sondern gegebenenfalls auch gegen eine konkrete Lösung bewusst entscheiden.

Unser Ziel ist es, dass Sie verstehen und auch entscheiden können. D.h. eine ergebnisoffene Beratung, Schritt für Schritt - nach dem, was Ihnen wichtig ist!

 

Dies bedeutet für mich Ihr FinanzPlaner zu sein und voll und ganz losgelöst von der Finanzindustrie, rein Ihr finanzielles Glück in den Vordergrund zu stellen.

Ihre FinanzPlanung, so individuell wie Sie.

Lassen Sie uns Ihr Leben - Ihre Finanzen - so ausrichten, dass Sie sich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren können.

Ein FinanzPlan setzt sich - grundsätzlich gesehen - aus den folgenden Bereichen zusammen.

Allerdings entscheiden Sie, ob Ihre FinanzPlanung wie dargestellt eine ganzheitliche oder eine projektorientierte und begleitende Finanzplanung ist.

 

Sie entscheiden.

 

Wir verstehen, dass jeder Mandant einzigartig ist und haben uns darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Finanzlösungen zu entwickeln, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind.  

Lassen Sie uns individuell abstimmen.

 

 

Als Ihr FinanzPlaner arbeiten wir ausschließlich in Ihrem Interesse und bieten Ihnen hierbei klare Honorierungsmodelle.

 

Wir freuen und von Ihnen zu hören oder zu lesen, um Ihre FinanzPlanung im Rheingau, Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, oder wo auch immer Sie uns benötigen zu starten und Ihrem Ziel einer langfristigen finanziellen Freiheit näher zu kommen.

Wir streben nach Ihrem finanziellen Glück.

Carsten R. Streb | EMBA

Ihr FinanzPlaner.

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Ihr MehrWert. | IhrE FinanzPlanung.

Eine individuelle FinanzPlanung in Wiesbaden, Frankfurt, Mainz oder digital bietet Ihnen zahlreiche Vorteile:

Überblick über Ihre Finanzen.

Mit einer FinanzPlanung behalten Sie stets den Überblick über Ihre Finanzen.

 

Einen Überblick zu haben ist eine der entscheidenden Grundlagen für gute FinanzEntscheidungen.

SteuerOptimierung.

Eine FinanzPlanung berücksichtigt selbstverständlich auch steuerliche Aspekte und soll Ihnen helfen, auch Ihre Steuerlast anhand unserer allgemeinen Hinweise zu Ihrem FinanzPlan zu minimieren.

Darüber hinaus arbeiten wir gerne mit Steuerberatern zusammen.

Strategie. | Taktik.

Eine professionelle strategische FinanzPlanung ermöglicht es Ihnen, Ihre finanziellen Ziele zu definieren und eine individuelle Strategie zu entwickeln, um Ihre Ziele auch zu erreichen.

Bei Bedarf setzen wir taktisch für Sie - anschließend regelmäßig - an.

Individualität.

Wir als Ihr FinanzPlaner erarbeiten mit Ihnen als Ihr persönlicher Berater Ihren individuellen Finanzplan.

So individuell, wie Sie!

Risiko-/ Rendite

Durch eine Individualisierung und Profilierung Ihres Risiko-/ RenditeProfils  erarbeiten wir Ihren individuellen FinanzPlan und Ihre   Vermögensstrukturierung. D.h. wir erarbeiten darüber hinaus mit Ihnen Ihre insgesamte gewünschte Rendite und Risiko. So, dass wir Ihre Risiken minimieren und mit der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit Ihre Ziele auch erreichen können.

RechtsOptimierung

Eine FinanzPlanung berücksichtigt selbstverständlich auch rechtliche Aspekte und soll Ihnen helfen, auch Ihren FinanzPlan rechtlich anhand unserer allgemeinen Hinweise zu Ihrem FinanzPlan zu optimieren.

Darüber hinaus arbeiten wir gerne mit Rechtsberatern zusammen.

  • Muss ich persönlich zu einem BeratungsGespräch kommen?
    Wir bieten Ihnen persönliche Beratungs- und Kennenlern-Gespräche an unseren Standorten in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt an. Darüber hinaus arbeiten wir zu 100% digital und bieten Ihnen auch ein digitales Kennenlernen, sowie digitale BeratungsGespräche über Microsoft Teams an.
  • Wo bieten Sie Beratungsgespräche an?
    Wir bieten digitale und persönliche Beratungsgespräche im Rheingau, Wiesbaden, Frankfurt und Mainz an. Zu den Standorten. Darüber hinaus bieten wir bei Bedarf – nach Rücksprache -auch Beratungsgespräche vor Ort an.
  • Was benötige ich für das Kennenlernen?
    Für das Kennenlernen benötigen Sie lediglich 45 Minuten Ihrer Zeit. Wir lernen uns persönlich kennen und klären Ihre aktuelle finanzielle sowie persönliche Lebenssituation und Ihre persönliche Fragestellung (Wünsche, Bedürfnisse und Ziele). Sollten Sie ein digitales Kennenlernen wünschen benötigen Sie eine Internetverbindung, einen Internetbrowser (Software) und ein Gerät (Hardware) mit einer Kamera.
  • Wie lange dauert ein BeratungsGespräch?
    Ziel Ihrer FinanzPlanung ist u.a. dass Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben – Ihr Leben. Für das Kennenlernen benötigen Sie 45 Minuten. Bei einer Zusammenarbeit kommt es auf Ihre individuelle Fragestellung an. Ihre Jahresgespräche können ggf. auch nur 45 Minuten dauern. Auch hier kommt es auf Ihre individuelle Situation an.
  • Was kostet eine FinanzBeratung durch einen zertifizierten FinanzPlaner?
    Unsere Dienstleistung ist so individuell wie Sie. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen verschiedene HonorierungsModelle: ​ StundenBasis | Stundensatz in Höhe von 200 € inkl. MehrwertSteuer VolumenBasis (Prozentual) Basis von Beratungs-, DienstleistungsPauschalen (Absolut)
  • Kann ich die Beratungshonorare steuerlich absetzen?
    Selbständige, Freiberufler*innen und Unternehmer*innen können unsere Beratungshonorare als Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Auch für Nichtselbständige können die ein oder anderen Beratungshonorare im Rahmen der Werbungskosten steuerlich absetzbar sein. Hierzu bedarf es, dass Ihre Beratung in Zusammenhang mit der Erzielung von steuerpflichtigen Einnahmen stehen, welche auch in der Zukunft liegen können.
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