Ihr Finanzberater | Wiesbaden, Frankfurt , Mainz & BUndesWeit.
Ihr FinanzBerater aus dem Rheingau.
Sie sind auf der Suche nach einem FinanzBerater der ihnen eine ernsthaft individuelle und nachweislich qualifizierte - professionelle FinanzBeratung anbieten kann?
Carsten R. Streb e. K. Gründer und Inhaber Carsten R. Streb | EMBA ist akkreditierter und zertifizierter FinanzPlaner | CFP® und EFA® .
Wir als "Ihr Finanzberater" bieten Ihnen eine Vielzahl von Beratungsdienstleistungen an. So individuell, wie Sie!
Nach Ihrem Bedarf eine themenorientierte (Projekt) aber auch bei Bedarf eine ganzheitliche Beratung. Sofern gewünscht können wir für Sie auch umsetzen (Vermittlung) und eine Ihnen eine Begleitung Ihrer Finanzen anbieten.
Gerade, wenn es um Ihre Finanzen und Ihre ganz persönliche Situation geht, spielt das Vertrauen eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund legen wir Wert, dass wir uns im ersten Schritt in Ruhe kennenlernen und wir gemeinsam die von Ihnen gewünschte Dienstleistung definieren um Ihnen eine individuelle und bestmögliche Beratung auf Augenhöhe anbieten zu können.
Ein Kennenlernen kann persönlich vor Ort in unserem Geschäftssitz im Rheingau oder in unseren Standorten:
oder auch bundesweit in
erfolgen. Darüber hinaus - selbstverständlich gerne - auch
Sie und unsere Mandanten profitieren von:
Nachweisbare Kompetenz (Qualität)
Ausbildung, Zulassungen, Akkreditierungen und zertifizierte Abschlüsse von anerkannten Institutionen (u.a. Industrie- und HandelsKammer, Universität St. Gallen | Schweiz, EBS Executive School | Rheingau, Deutschland).
Keine Abhängigkeitsverhältnisse
Keine Zugehörigkeit zu einem Finanzvertrieb oder Finanzprodukthersteller.
Klarheit
Überblick und Transparenz vor Beginn Ihrer FinanzBeratung, auch und vor allem über BeratungsKosten.
Finanzberatung | Ganzheitlich- oder Themenorientiert.
Sie entscheiden: Ob eine ganzheitliche- oder themenorientierte Finanzberatung. Allerdings immer unter Einbeziehung aller relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation, sowie Ihrer Lebenssituation.
Aktualität (Qualität)
Konstant laufende verpflichtende Weiterbildungen stellen sicher, dass Ihre FinanzBeratung sich nach den neuesten Gesetzen, Vorschriften und wissenschaftlich Erkenntnissen (FinanzWissenschaft) richtet.
Lassen Sie uns Ihr Vertrauen erarbeiten und eine vertrauensvolle Basis für unsere Zusammenarbeit schaffen!
Gerne stellen wir uns Ihnen - vorab allem Weiteren - vor:
Informationen Zu Kundenbewertungen gemäß §5b UWG Transparenz ist in allen Bereichen von Carsten R. Streb | Ihr FinanzPlaner. wichtig. Aus diesem Grund werden unsere Kundenbewertungen auf den jeweiligen Plattformen (Proven Expert, whofinance, Google Maps) vor Veröffentlichung geprüft und auf Echtheit verifiziert. Die angezeigten Bewertungen wurden ausschließlich von realen Kunden*Kundinnen verfasst, welche von Carsten R. Streb eine Beratungsleistung erhalten haben. Wir veröffentlichen alle verifizierten Bewertungen – unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ sind.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr FinanzPlaner.
Carsten R. Streb EMBA | CFP®, EFA®
Carsten R. Streb e. K.
Streben nach Ihrem finanziellen Glück!
Ihr FinanzBerater. Ihr Mehrwert.
Sie sind sich nicht sicher, welchen Mehrwert eine professionelle und qualifizierte Finanzberatung gegenüber einer anderen oder sogar eigenen "Finanzberatung" liefert?
Welchen Mehrwert bietet eine professionelle und qualifizierte FinanzBeratung gegenüber anderen oder der eigenständigen Planung Ihrer Finanzen mit Hilfe von analogen Zeitschriften, Büchern oder digitalen Möglichkeiten wie z. B. Google, Finanzblogs, Finfluencern, Investmenttrackern, Apps, ...?
Investieren Sie in Ihre Finanzen, in Ihr Leben:
Die professionelle und qualifizierte FinanzBeratung bei Carsten R. Streb e. K. bietet Ihnen folgende Mehrwerte:
Effizienz.
Es ist die Summe, nicht nur die "eine" richtige Entscheidung.
Wir arbeiten aus diesem Grund mit Ihnen nicht nur an Einer, sondern an allen, d.h.
- Anlage-
- Kosten-
- Steuer-
und
VerhaltensEffizienzen
für Ihre bestmöglichen FinanzEntscheidungen.
Finanzielles Glück.
Unser Ziel ist Ihr gesünderes, glücklicheres und wohlhabenderes Leben.
Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrem
-
Inneren Frieden
-
Vertrauen
-
Erfolg | Gefühl etwas erreicht zu haben
-
Zuversicht (Finanzielle Hinsicht).
Individualität.
Ihr Leben, Ihre Ziele | Ihr FinanzPlan.
Wir erstellen Ihr individuelles Profil | Ihren maßgeschneiderten FinanzPlan.
Ob ganzheitlich- oder auch nur themenorientiert und mit oder ohne Umsetzung und Begleitung.
Ihre Finanzberatung - so individuell wie Sie!
Zeit.
Lassen Sie uns für Ihr finanzielles Glück streben, damit Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben.
Nutzen Sie die frei werdende, gewonnene Zeit für sich!
Objektivität.
Als Ihr FinanzBerater vertreten wir Ihre Interessen.
Bei uns gibt es keine Interessenskonflikte.
Dies zeigen insbesondere auch unsere einzigartigen und individuell wählbaren Honorierungs-modelle.
Digitalität.
Wir können sowohl persönlich als auch zu 100% digitalisiert zusammenarbeiten.
Selbstverständlich neben digitalen Meetings bieten wir Ihnen über unsere eigene CRS Cloud und App eine sichere digitale Kommunikation, digitale eSignaturen sowie einen Überblick über Ihre Finanzen mit "nur" einem Klick.
Klarheit.
Wir stehen für Klarheit!
Ob bei unseren Honorierungsmodellen oder unseren Empfehlungen - wir wollen das Sie jeden Schritt verstehen.
Ihr Lebens-, Ihr FinanzPlan ist die Basis für Ihren klaren finanziellen Weg.
Nachhaltigkeit.
Wir legen viel wert auf Nachhaltigkeit (Unternehmen) und sind darüber hinaus FNG zertifiziert als Berater Nachhaltiger Anlagen.
Sprechen Sie mit uns
über Ihre Nachhaltigkeits-präferenzen.
Finanzberatung. Zielgerichtet.
Effiziente Finanzentscheidungen durch Spezialisierung.
Ihre individuelle FinanzBeratung richtet sich klar nach Ihnen und Ihren individuellen Zielen.
Als Ihr FinanzBerater beraten wir zum einen Individuen (d.h. natürliche Personen).
Zum anderen klein- und mittelständische Unternehmen (KMU), ob Personengesellschaften oder juristische Gesellschaften wie z.B.: GmbHs.
Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf: Rheingau-, d.h. Wein- und Sektliebhaber.
Individuen.
Wir entwickeln Ihnen Ihren maßgeschneiderten FinanzPlan und Lösungen, die Ihren finanziellen Zielen entsprechen.
Wir verstehen die einzigartigen Herausforderungen von Menschen. Ob Nachwuchs- und Führungskräften oder z.B. Rentnern, Pensionären und Privatiers.
Im besondern auch die der Freiberufler wie z.B. Ärzten, Steuerberatern, Rechtsberatern aber auch von Unternehmern, wie z.B. Winzern.
Wir besprechen jede Situation individuell und entwickeln Ihren für Sie passenden persönlichen FinanzPlan.
So individuell wie Sie!
Klein und mittlere Unternehmen (KMU).
Wir verstehen die Besonderheiten und finanziellen Herausforderungen nicht nur eines Unternehmers, sondern auch die eines Unternehmens.
Ob es um die Finanzberatung für Start-ups, für etablierte Unternehmen oder ob es bereits darum geht, Ihr Unternehmen loszulassen – wir nutzen unsere Profession, um die für Sie als Unternehmer und Ihr Unternehmen beste Lösung zu finden.
Ihre Finanzberatung. Unsere Leistungen.
Die Grundlage einer erfolgreichen Anlage ist:
Ihr individuelle Finanzberatung und Ihr AnlagePlan nach Ihrem individuellen Risiko-/ RenditeProfil.
Es ist die Summe der, nicht nur die "eine" richtige Entscheidung, ob Sie Ihr Ziel erreichen.
Erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit Ihres Erfolges - ob Sie in eine Immobilie investieren wollen, oder ein Unternehmen gründen / kaufen wollen.
Jetzt Vereinbaren.
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Was benötige ich für das Kennenlernen?Für das Kennenlernen benötigen Sie lediglich 45 Minuten Ihrer Zeit. Wir lernen uns persönlich kennen und klären Ihre aktuelle finanzielle sowie persönliche Lebenssituation und Ihre persönliche Fragestellung (Wünsche, Bedürfnisse und Ziele). Sollten Sie ein digitales Kennenlernen wünschen benötigen Sie eine Internetverbindung, einen Internetbrowser (Software) und ein Gerät (Hardware) mit einer Kamera.
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Muss ich persönlich zu einem BeratungsGespräch kommen?Wir bieten Ihnen persönliche Beratungs- und Kennenlern-Gespräche an unseren Standorten in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt an. Darüber hinaus arbeiten wir zu 100% digital und bieten Ihnen auch ein digitales Kennenlernen, sowie digitale BeratungsGespräche über Microsoft Teams an.
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Wo bieten Sie Beratungsgespräche an?Wir bieten digitale und persönliche Beratungsgespräche im Rheingau, Wiesbaden, Frankfurt und Mainz an. Zu den Standorten. Darüber hinaus bieten wir bei Bedarf – nach Rücksprache -auch Beratungsgespräche vor Ort an.
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Wie lange dauert ein BeratungsGespräch?Ziel Ihrer FinanzPlanung ist u.a. dass Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben – Ihr Leben. Für das Kennenlernen benötigen Sie 45 Minuten. Bei einer Zusammenarbeit kommt es auf Ihre individuelle Fragestellung an. Ihre Jahresgespräche können ggf. auch nur 45 Minuten dauern. Auch hier kommt es auf Ihre individuelle Situation an.
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Was kostet eine FinanzBeratung durch einen zertifizierten FinanzPlaner?Unsere Dienstleistung ist so individuell wie Sie. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen verschiedene HonorierungsModelle: StundenBasis | Stundensatz in Höhe von 200 € inkl. MehrwertSteuer VolumenBasis (Prozentual) Basis von Beratungs-, DienstleistungsPauschalen (Absolut)
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Kann ich die Beratungshonorare steuerlich absetzen?Selbständige, Freiberufler*innen und Unternehmer*innen können unsere Beratungshonorare als Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Auch für Nichtselbständige können die ein oder anderen Beratungshonorare im Rahmen der Werbungskosten steuerlich absetzbar sein. Hierzu bedarf es, dass Ihre Beratung in Zusammenhang mit der Erzielung von steuerpflichtigen Einnahmen stehen, welche auch in der Zukunft liegen können.