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Ihr FinanzPlaner aus dem Rheingau.
 

FinanzPlanung in Eltville, Wiesbaden, Frankfurt und Mainz.

Heutzutage macht der freie Zugang zu einer Vielzahl an Finanz-Informationen es auf den ersten Blick leicht finanzielle Entscheidungen selbst zu treffen.

Oftmals können die Vielzahl an Informationen überfordernd wirken - was kann man glauben, wem kann man vertrauen? 

Vertrauen spielt eine ganz wichtige Rolle, gerade wenn es um Ihre Finanzen und Ihre ganz persönliche Situation geht. Aus diesem Grund legen wir Wert auf persönliche Beratung und ein Kennenlernen vorab.

 

Als Ihr FinanzPlaner erfolgt unsere Finanzberatung transparent und verständlich. 

Vor allem agieren wir "nur" - beratend - d.h. wir geben Ihnen alle Informationen und ggf. eine Empfehlung, damit Sie eine Basis haben, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Dabei werden wir Ihnen mit Sicherheit kein Produkt "verkaufen". 

Allein Ihr Interesse und Ihre Ziele sind Thema unserer Finanzberatung. 

Vereinbaren Sie einfach Ihr kostenfreies Kennenlernen, damit wir eine vertrauensvolle Basis schaffen können. 

 

 

 

Wir verstehen, dass Sie Entscheidungen gerne unter Sicherheit treffen. 
Wir verstehen auch, dass jede finanzielle Entscheidung Auswirkungen auf Ihr Leben hat. 
Daher legen wir großen Wert darauf, dass Sie uns als Person und als Ihren persönlichen FinanzPlaner kennenlernen. 

Wir stellen uns Ihnen gerne im ersten Schritt - digital - vor: 

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Carsten R. Streb | EMBA.

Ihr FinanzPlaner.

Akkreditierter FinanzPlaner inkl. der staatlichen Zulassung als Honorar-FinanzanlagenBerater.

Informationen Zu Kundenbewertungen gemäß §5b UWG Transparenz ist in allen Bereichen von Carsten R. Streb | Ihr FinanzPlaner. wichtig. Aus diesem Grund werden unsere Kundenbewertungen auf den jeweiligen Plattformen (Proven Expert, whofinance, Google Maps) vor Veröffentlichung geprüft und auf Echtheit verifiziert. Die angezeigten Bewertungen wurden ausschließlich von realen Kunden*Kundinnen verfasst, welche von Carsten R. Streb eine Beratungsleistung erhalten haben. Wir veröffentlichen alle verifizierten Bewertungen – unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ sind.

Wir würden Sie auch gerne persönlich kennenlernen, und bieten Ihnen hierfür ein kostenfreies, unverbindliches Kennenlernen. 

Alles was Sie dafür brauchen sind 45 Minuten Ihrer Zeit. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr FinanzPlaner.

 

Carsten R. Streb | EMBA.



Streben nach Ihrem finanziellen Glück!

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Der „Extra-Meter“.
der den Unterschied macht.

Wir von Carsten R. Streb e. K. wollen Vertrauen zu unseren Mandanten aufbauen. Hierzu gehört für uns: Ehrlichkeit!

Das Mistrauen welches – nicht ganz zu Unrecht – gegenüber der Finanzberatung besteht wollen wir aus dem Weg schaffen. Aus diesem Grund haben wir uns 2014 als Ihr FinanzPlaner selbstständig gemacht.

 

Seitdem nutzen wir unsere Expertise, um unsere Mandanten klar, transparent und ausschließlich in deren Interesse zu beraten. Wir konzentrieren uns auf stetige Weiterbildung, um unseren Mandanten Empfehlungen zu geben, die auf aktueller Finanzwissenschaft beruhen. 

 

Dadurch profitieren unsere Mandanten von:

Unsere fortlaufenden Weiterbildungen zeigen unser Engagement für unsere Mandanten.

Nachweisbare Kompetenz.

Zertifikate, Akkreditierungen und Abschlüsse aus anerkannten Institutionen (z. B. IHK, Universität St. Gallen | Schweiz, EBS Executive School) bieten unseren Mandanten einen objektiven Nachweis unserer theoretischen aber auch praktischen Kompetenz.

Aktualität.

Regelmäßige Weiterbildungen bedeuten, dass wir mit den neuesten Gesetzen, Vorschriften und

Markttrends vertraut sind und diese als Beratungsgrundlage nutzen.

So, wie wir uns in der Vergangenheit kontinuierlich weitergebildet haben, streben wir dies auch zukünftig weiterhin an - so haben unsere Mandanten auf lange Sicht einen verlässlichen Berater.

Nachweislich haben wir die folgenden Qualifikationen erworben:

2000

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK)

  • Umfassende Grundlagen im Bereich Versicherungen und Finanzen

2003

Diplom Betriebswirt

  • Solide betriebswirtschaftliche Ausbildung

  • Verknüpfung von Theorie und Praxis

2006

Dozent (CU), Executive Financial Consultant (CU

  • Entwicklung von Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, essentiell für Beratung

  • Erweiterte Expertise in finanziellen Beratungsthemen, einschließlich Anlagestrategien, Vermögensplanung und Risikoanalyse.

2012

Executive Master of Business and Administration​ | Schwerpunkt: FinanzPlanung

  • Vertiefte Ausbildung in betriebswirtschaftlichen Themen mit dem speziellem Fokus auf Finanzplanung

2023

Finanzökonom (EBS Executive School)

  • Vertiefung in allen Bereichen des Wealth Managements und des Financial Plannings

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Weiterbildung

FinanzPlanung. Zielgerichtet.

 

Effiziente Finanzentscheidungen durch Spezialisierung.

Als Ihr FinanzPlaner sind wir es gewohnt Individuen zu beraten.

Neben diesen einkommensvermögenden und vermögenden Individuen haben wir unsere FinanzPlanung auf die zielgerichteten Bedürfnisse von Gründern und Unternehmern, Ärzten (inkl. weitere Freiberufler) sowie als Rheingauer Unternehmen selbstverständlich auch auf Winzer spezialisiert.  

Wir streben - selbstverständlich gerne - nach Ihrem finanziellen Glück.

FinanzPlan

Unsere Dienstleistungen. Ihr FinanzPlan.

Ihr FinanzPlan,

so individuell wie Sie!

AnlagEPlan.

Die Grundlage einer erfolgreichen Anlage ist:

Ihr individueller AnlagePlan nach Ihrem individuellen Risiko-/ RenditeProfil.

Es ist die Summe der, nicht nur die "eine" richtige Entscheidung, ob Sie Ihr Ziel erreichen.

Erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit Ihres Erfolges - ob Sie ein Unternehmen gründen / kaufen oder in Immobilien investieren wollen.

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Mehrwerte

Ihr Mehrwert.
unsere FinanzPlanung.

Effizienz.

Es ist die Summe, nicht nur die "eine" richtige Entscheidung.

 

Wir arbeiten aus diesem Grund mit Ihnen nicht nur an einer, sondern an allen, d.h. Anlage-, Kosten-, Steuer- und VerhaltensEffizienzen für die bestmöglichen FinanzEntscheidungen.

Finanzielles Glück. 

 

Unser Ziel ist Ihr gesünderes, glücklicheres und wohlhabenderes Leben.

 

Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrem

  • Inneren Frieden

  • Vertrauen

  • Erfolg | Gefühl etwas erreicht zu haben

und Ihrer

  • Zuversicht (Finanzielle Hinsicht)

Individualität.

Ihr Leben, Ihre Ziele |        Ihr FinanzPlan.

Wir erstellen Ihr individuelles Profil | Ihren maßgeschneiderten FinanzPlan.

 

Ob ganzheitlich- oder auch nur projektorientiert und mit oder ohne Umsetzung und Begleitung Ihres FinanzPlans.

 

Ihr Finanzplan - so individuell wie Sie!

Zeit.

 

Lassen Sie uns für Ihr finanzielles Glück streben, damit Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben.

Nutzen Sie die frei werdende, gewonnene Zeit für sich!

Objektivität.

Als Ihr FinanzPlaner vertreten wir Ihre Interessen.

Bei uns gibt es keine Interessenskonflikte.

Dies zeigen insbesondere auch unsere einzigartigen und individuell wählbaren Honorierungs-modelle.

Digitalität.

 

Wir können sowohl persönlich als auch zu 100% digitalisiert zusammenarbeiten.

Selbstverständlich neben digitalen Meetings bieten wir Ihnen über unsere eigene CRS Cloud und App eine sichere digitale Kommunikation, digitale eSignaturen sowie einen Überblick über Ihre Finanzen mit "nur" einem Klick.

Klarheit.

Wir stehen für Klarheit!


Ob bei unseren Honorierungsmodellen oder unseren Empfehlungen - wir wollen das Sie jeden Schritt verstehen. 

 

Ihr Lebens-, Ihr FinanzPlan ist die Basis für Ihren klaren finanziellen Weg.

Nachhaltigkeit.

 

Wir legen viel wert auf Nachhaltigkeit (Unternehmen) und sind darüber hinaus FNG zertifiziert als Berater Nachhaltiger Anlagen.

Sprechen Sie mit uns

über Ihre Nachhaltigkeits-präferenzen.

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Jetzt Vereinbaren.

Unsere Mission ist es Ihnen zu finanzieller Freiheit zu verhelfen, weil wir glauben, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, seine finanziellen Ziele zu erreichen und ei...
Kennenlernen. | Detailliert.
45 Min.
Kostenfrei.
  • Muss ich persönlich zu einem BeratungsGespräch kommen?
    Wir bieten Ihnen persönliche Beratungs- und Kennenlern-Gespräche an unseren Standorten in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt an. Darüber hinaus arbeiten wir zu 100% digital und bieten Ihnen auch ein digitales Kennenlernen, sowie digitale BeratungsGespräche über Microsoft Teams an.
  • Wo bieten Sie Beratungsgespräche an?
    Wir bieten digitale und persönliche Beratungsgespräche im Rheingau, Wiesbaden, Frankfurt und Mainz an. Zu den Standorten. Darüber hinaus bieten wir bei Bedarf – nach Rücksprache -auch Beratungsgespräche vor Ort an.
  • Was benötige ich für das Kennenlernen?
    Für das Kennenlernen benötigen Sie lediglich 45 Minuten Ihrer Zeit. Wir lernen uns persönlich kennen und klären Ihre aktuelle finanzielle sowie persönliche Lebenssituation und Ihre persönliche Fragestellung (Wünsche, Bedürfnisse und Ziele). Sollten Sie ein digitales Kennenlernen wünschen benötigen Sie eine Internetverbindung, einen Internetbrowser (Software) und ein Gerät (Hardware) mit einer Kamera.
  • Wie lange dauert ein BeratungsGespräch?
    Ziel Ihrer FinanzPlanung ist u.a. dass Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben – Ihr Leben. Für das Kennenlernen benötigen Sie 45 Minuten. Bei einer Zusammenarbeit kommt es auf Ihre individuelle Fragestellung an. Ihre Jahresgespräche können ggf. auch nur 45 Minuten dauern. Auch hier kommt es auf Ihre individuelle Situation an.
  • Was kostet eine FinanzBeratung durch einen zertifizierten FinanzPlaner?
    Unsere Dienstleistung ist so individuell wie Sie. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen verschiedene HonorierungsModelle: ​ StundenBasis | Stundensatz in Höhe von 200 € inkl. MehrwertSteuer VolumenBasis (Prozentual) Basis von Beratungs-, DienstleistungsPauschalen (Absolut)
  • Kann ich die Beratungshonorare steuerlich absetzen?
    Selbständige, Freiberufler*innen und Unternehmer*innen können unsere Beratungshonorare als Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Auch für Nichtselbständige können die ein oder anderen Beratungshonorare im Rahmen der Werbungskosten steuerlich absetzbar sein. Hierzu bedarf es, dass Ihre Beratung in Zusammenhang mit der Erzielung von steuerpflichtigen Einnahmen stehen, welche auch in der Zukunft liegen können.
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