Ihre SicherheitsPlanung in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz.
Ihr FinanzPlaner. | Ihr zertifizierter SicherheitsPlaner.
Ihre Finanzplanung, Ihre Lebensplanung, sollte Sie nicht nur wenn die Sonne scheint zu Ihrem Ziel führen, sondern auch wenn es regnet oder sogar stürmt …
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Welche Risiken stellen sich für Sie und Ihren Finanzplan, als Individuum, Familie (z.B. Ihrem Humankapital) oder Unternehmer*in dar?
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Welche davon sind existenziell?
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Welche macht es Sinn abzusichern - d.h. zu versichern?
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Welche nicht?
Bei der Erstellung ihres individuellen SicherheitsPlanes verfolgen wir einen klaren Prozess:
1. Analyse
In einem persönlichen Gespräch erarbeiten wir Ihr individuelles, familiäres oder unternehmerisches Risiko-Profil (Liquidität, biometrische Risiken und Risiken) um sicherzustellen, dass Sie - nach Ihrem Bedarf - abgesichert sind.
2. Konzeption
Auf Basis Ihres RisikoProfils treffen wir gemeinsam unter Abwägung von Vor- und Nachteilen eine Auswahl bezüglich der von Ihnen gewünschten GattungsEbene. Sie erhalten einen Überblick über für Sie zielführende Produkte und deren verschiedenen LeistungsMerkmale.
3. Entscheidung
Nach unserer detailierten Besprechung können Sie informiert eine Entscheidung treffen. Nach Erstellung Ihres SicherheitsPlanes unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. Unsere hierauf spezialisierte Assistenz unterstützt Sie bzgl. aller relevanten Risiken (Versicherungen).
Absicherung heißt, dass Sie jederzeit in Ihrem Leben auf ausreichende Liquidität zurück greifen können.
Dies sollte u.a. die Aufgabe Ihres FinanzPlanes sein.
Ihr FinanzPlaner.
Carsten R. Streb