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Ihre NachlassPlanung in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz.

Ihr FinanzPlaner.  | Ihr NachlassPlaner.

Als erfahrener Finanzplaner unterstütze ich Sie bei der Nachlassplanung,

Um sicherzustellen, dass Ihre Vermögenswerte bestmöglich gemäß Ihrer Wünsche verteilt (Vermögensübertragung) werden. 

 

Wir unterstützen Sie bei: 

  • Güterstandsregelungen

  • Vollmachten und Verfügungen

  • Testament  

  • Optimierung der Steuerbelastung (Schenkungs- und Erbschaftssteuer)

 

Als Ihr FinanzPlaner berate ich Sie, und bei Bedarf auch Ihre Familie, umfassend und individuell. Ziel Ihrer NachlassPlanung ist eine gesicherte, optimierte finanzielle Zukunft Ihrer Familie. 

Mit uns können Sie sich verantwortungs-, vertrauensvoll und auch diskret unterhalten. 

Gerade in dem Bereich NachlassPlanung und Vermögensübtragung legen wir hierbei besonderen Wert.

 

Bei der Erstellung Ihres individuellen NachlassPlanes verfolgen wir einen klaren Prozess:

1. Analyse

Wir klären Ihre finanziellen Verhältnisse (Einkommen und Vermögen). Im Hinblick auf Ihre Liquidität nehmen wir eine Geldflussanalyse vor, wir schaffen einen Überblick bezüglich Ihrer Steuerbemessung, sowie eine Aufstellung Ihres familiären Erbdiagramms.

2. Konzeption

Um Ihren NachlassPlan zu optimieren und das volle Potential auszuschöpfen verfolgen wir einen ganzheitlich Ansatz. Anschließend konzeptionieren wir nach Ihren Wünsche Ihr individuelles Konzept (NachlassPlan).

3. Entscheidung

Ziel unserer Beratung ist es Sie darin zu unterstützen informierte Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie dies wünschen, unterstützen wir Sie nach Erstellung Ihres NachlassPlanes bei der Umsetzung.

Lassen Sie uns Ihre individuellen Fragen und Wünsche gemeinsam abstimmen und klären.

Gerne greifen wir hierbei - bei Bedarf - auch auf unsere vertrauensvollen Kooperationspartner (Steuer-, Rechtsberater und Notare) zurück.

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Sprechen Sie uns an!

Ihr FinanzPlaner.

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