Ihr AnlageBerater in Wiesbaden, Mainz und Frankfurt.
Anlageberatung.
Für die effiziente und bestmögliche Erreichung Ihrer individuellen Anlageziele benötigen Sie
eine flexible, maßgeschneiderte Anlagestrategie in der sich Ihre individuellen Anlageziele wiederfinden.
Welche Wünsche, Bedürfnisse oder Ziele haben Sie?
-
Liquidität
-
Vermögensaufbau
-
Vermögensallokation, -steueroptimierung,
-
...
Wer nicht weiß wohin er/sie will: Wird auch nicht ankommen.
Wir als Ihr FinanzPlaner und professioneller AnlageBerater konzentrieren uns zuerst auf Ihre Lebens-, FinanzPlanung d.h. auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ziele - unsere Grundlage.
Seit 2012 sind wir akkreditierter FinanzPlaner was uns gegenüber anderen Marktteilnehmern die größtmögliche Unabhängigkeit bietet.
Wir sind aus diesem Grunde vollständig frei von anderen Interessen (Finanzindustrie).
Lassen Sie uns dies konkreter machen:
Wünschen Sie nur eine - reine - AnlageBeratung?
Gerne!
Welche Anlageklasse wünschen Sie?
Wir beraten im Gegensatz zu vielen Marktteilnehmern auch ganzheitlich in den Anlageklassen und der bestmöglichen ganzheitlichen Anlagenstrukturierung dieser.
Wie wollen Sie Ihr Geld anlegen?
In welche Anlageklassen wollen Sie investieren?
-
Liquidität | Sichteinlagen
-
Aktien | Fonds u.a. ETFs
-
Anleihen | Fonds u.a. ETFs
-
Währungen
-
Rohstoffe
-
Immobilie n (eigen oder fremdgenutzt)
-
„Ihr“ Unternehmen
-
...
Wenn Sie wünschen können wir - müssen aber nicht - die für Sie passende / n Anlageklasse (Finanzinstrument) vermitteln!
Wenn Sie wünschen können wir Sie (FinanzPlan) und oder nur Ihre Anlagen (AnlagePlan | Projekt) nachhaltig begleiten!
Allerdings, neben diesem ganzheitlichen finanzplanerischen Ansatz, bieten wir - wie bereits oben erwähnt - bei Bedarf auch nur eine projektorientierte AnlagePlanung an – Sie entscheiden, was zielführend ist und Sie für richtig halten.
Darüber hinaus sind wir seit 2014 einer der ersten staatlich lizenzierter Honorar-FinanzanlagenBerater Deutschlands.
Unser Schwerpunkt, als FinanzPlaner, ist die AnlageBeratung.
Auch hier sind wir gegenüber anderen Marktteilnehmern größtmöglich unabhängig - nicht nur weil wir auf HonorarBasis dienstleisten, sondern weil wir auch hier keinen Honorar-Finanzvertrieb angehören.
Unsere AnlageBeratung verfolgt rein einen ganzheitlichen finanzplanerischen Ansatz, um Sie in der Frage zu unterstützen, wie Sie am effizientesten Ihre Ziele erreichen.
Sind Ihnen ökologische oder soziale Aspekte bei Ihrer Geldanlage wichtig?
Wir sind FNG zertifizierter Berater Nachhaltige Geldanlage.
Teilen Sie uns Ihre Präferenzen mit, wir bieten Ihnen - nach Ihrem Wunsch – individuell nachhaltige Investitionsmöglichkeiten.
Sie können sich bewusst dafür entscheiden soziale oder umweltfreundliche Projekte zu fördern und solche, die nicht Ihren Nachhaltigkeitspräferenzen entsprechen auszuschließen.
Lassen Sie uns dies gerne in einem persönlichen Gespräch für Sie klären.
Mit uns können Sie sich vertrauensvoll und diskret unterhalten.
Wir streben nach Ihrem finanziellen Glück und Ihrer finanziellen Freiheit.
Ihr AnlageBerater.
Ihr FinanzPlaner,
Carsten R. Streb
Ihre AnlageBeratunG. | Prozess.
Ihre AnlageBeratung verfolgt bei uns nach einen klaren Prozess:
1. DatenAufnahme
Wir bieten Ihnen nach Bedarf eine analoge aber auch eine digitale Aufnahme Ihrer Daten an. Bei der digitalen Datenaufnahme erhalten Sie von uns einen (gemeinsamen / geteilten) digitalen Ordner, damit wir Ihre Daten effizient und bestmöglich sicher aufnehmen können.
4. Entscheidung
Optional, d.h. wenn Sie dies wünschen gebe ich Ihnen einen transparenten Überblick (finanzmathematisch, wissenschaftlich) über Ihre und darüber hinaus im Markt bestehende FinanzInstrumente.
Gerne kann ich Ihnen meine AnlageEmpfehlung, inkl. einer klaren und individuellen Abwägung von Vor- und Nachteilen, geben.
Sie treffen die Entscheidung.
Wir bieten Ihnen selbstverständlich gerne – nach Ihren Wunsch – eine analoge oder digitale Vermittlung d.h. die Umsetzung Ihrer AnlageEmpfehlung an.
2. Analyse
Zuerst beginnen wir mit der Analyse. Wir klären Ihre Ziele (SOLL), Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihre Kenntnisse und Erfahrungen (IST).
Darüber hinaus erarbeiten wir einerseits Ihr individuelles ganzheitliches Profil (u.a. individuelles Risiko-/RenditeProfil und Ihre NachhaltigkeitsPräferenzen). Andererseits Ihr anlagespezifisches Profil.
Dies bietet Ihnen und uns die bestmögliche Grundlage (Basis) und das Verständnis für alles Weitere - Ihre AnlageBeratung.
5. Begleitung
Optional bieten wir Ihnen auch die Begleitung Ihres AnlagePlanes an.
Wir passen Ihre AnlagePlanung regelmäßig an und aktualisieren diese entsprechend Ihrer individuellen Situation bzw. der Situation auf dem Markt.
Ihr persönlicher Ansprechpartner | AnlagePlaner.
Hierzu bieten wir unsere CRS Cloud und App für Ihren bestmöglichen Überblick an.
3. Konzeption
Aufgrund dieser ganzheitlichen Grundlage (Basis) erstellen wir mit Ihnen Ihre ganzheitliche Strategie (AnlagePlan) oder Taktik (ProjektPlan) ggf. auch anhand der Darstellung von Szenarien um die bestmöglichen
- Anlage-
- Kosten-
- Steuer
und
VerhaltensEffizienzen
für Sie herauszuarbeiten.
Anschließend erhalten Sie eine Präsentation Ihres individuellen AnlagePlanes.
Mehrwerte | Ihre AnlageBeratunG.
Effizienz.
Wir konzentrieren uns auf Ihre
-
AnlageEffizienz
-
KostenEffizienz
-
SteuerEffizienz
und im Besonderen auch auf Ihre
-
VerhaltensEffizienz.
Nachhaltigkeit.
Als zertifizierter Berater FNG Nachhaltiger Geldanlagen können wir Sie nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnissen nachhaltig beraten, d.h. Ihre Nachhaltigkeits Präferenzen in Ihren AnlagePlan bestmöglich miteinbeziehen.
Sicherheit.
Mit unserer Beratung (Individualisierung | Profilierung) und unseren Prozessen ggf. auch mit unserer optionalen Begleitung stellen wir bestmöglich sicher, dass Ihre Anlage / Ihr AnlagePlan in Hinsicht Sicherheit (Ihr individuelles Risiko-/ RenditeProfil) bestmöglich aufgestellt ist und bleibt.
So, dass Sie Ihren Zielen immer näher kommen und diese auch sicher erreichen.
Begleitung.
Durch unsere Begleitung d.h. eine regelmäßige Bewertung (inkl. Reportings) und ggf. auch Aktualisierung Ihrer Anlage, können wir gewährleisten, dass Sie effizient auf Kurs bleiben und die Orientierung - zu Ihren Zielen - auch im Laufe der Zeit im Sinne Ihres FinanzPlanes halten.
Zeit.
Als Ihr AnlageBerater erhalten Sie von uns auf alle Ihre finanziellen Fragen: Klare und schnellstmögliche Antworten.
Sie gestalten somit mit uns Ihre finanzielle Zukunft aktiv aber sparen viel Zeit für das Wesentliche: Ihr Leben.
Klarheit.
Sie können von uns Klarheit und vor allem absolute Transparenz in den Kosten erwarten.
Individualität.
In Ihre AnlagePlanung beziehen wir Ihre individuelle, familiäre Situation mit ein. Neben Ihrer Vermögenslage klären wir gemeinsam Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ziele sowie Ihre individuelle Risikobereitschaft.
Sie können frei wählen, ob sie eine ganzheitliche, oder eine projektorientierte AnlageBeratung wollen.
Ihr AnlagePlan – so individuell wie Sie!
Vertrauen.
Unser Geschäftsmodell als Ihr FinanzPlaner ist frei von Interessenskonflikten und sorgt für ein Gleichauf unserer Interessen (Dienstleister und Konsument*in).
Dies bietet - aus unserer Sicht - die bestmögliche Basis für Vertrauen.
Mit uns können Sie sich vertrauensvoll und diskret unterhalten.
Ihr AnlageBerater.
Ihr FinanzPlaner.
Carsten R. Streb