Zweitmeinung. | Sicherheit und Klarheit erhalten.
Sind Sie sich unsicher, ob Ihre aktuelle Finanzplanung oder Ihre aktuelle Lösung, d.h. Ihr bestehende Produktgattung | Ihr Produkt für Sie wirklich sinnvoll ist?
Haben sich Ihre Lebensumstände geändert, oder möchten Sie einfach sicherstellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Als Finanzplaner bieten wir Ihnen eine professionelle Zweitmeinung, die Ihnen die Sicherheit und Klarheit gibt, dass Ihre finanzielle Zukunft auf festen Füßen steht.
Unser Vorgehen
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Analyse der Vorhaben
Wir analysieren Ihren Plan oder Ihrer Lösung auf Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität (Effizienz).
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Anpassung an rechtliche und steuerliche Bedingungen
Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen ändern sich kontinuierlich. Regelmäßige Prüfungen sind daher notwendig, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben.
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Anpassung an individuelle Bedürfnisse
Ihre Bedürfnisse, Ziele und Lebensumstände ändern sich im Laufe der Zeit. Wir passen Ihre Finanzplanung und deren beinhaltenden finanziellen Lösungen (Produkte) entsprechend an.
Ihr Mehrwert.
FinanzPlanerische Beratung.
Frei von Interessenskonflikten
Ihre Interessen stehen stets im Vordergrund.
Transparenz
Wir legen großen Wert auf Transparenz und erklären Ihnen jeden Schritt unseres Vorgehens.
Mandant im Mittelpunkt
Bei uns stehen Sie und Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt unserer Beratung.
Keine Unsicherheit.
Kontrolle bestehender Lösungen | Finanzbausteine
Wir überprüfen Ihre aktuellen Finanzplan, - Strategie und Ihre Finanzanlagen gründlich.
Kritische Reflexion und Optimierung
Durch eine konstruktive kritische Analyse optimieren wir Ihre Finanzplanung und Ihre Lösungen (Produkte), um Ihnen die bestmöglichen Ergebnisse zu sichern.
Objektivität.
Objektive Bewertung
Wir bewerten Ihre Finanzbausteine objektiv und prüfen deren Eignung für Ihre individuellen Bedürfnisse.
Durch eine unabhängige Zweitmeinung erhalten Sie die Sicherheit, dass Ihre finanzielle Zukunft auf Kurs ist und Ihre Ziele erreicht werden.
Weiterer Schritt:
Auf Wunsch erstellen wir auf Basis unserer Erkenntnisse und Ihrem Profil einen persönlichen FinanzPlan. Dieser zeigt Ihnen einen alternativen, optimierten Weg zur Erreichung Ihrer Ziele auf.
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliches Kennenlernen.