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Ihr FinanzPlaner. Für Individuen.

Ihr akkreditierter HonorarBerater | Honorar-FinanzanlagenBerater. 

 

Passgenaue FinanzPlanung für Individuen ist in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll, erst recht, wenn sie ein Unternehmen führen.

Dann gelten besonders komplexe Zusammenhänge. Eine kompetente FinanzBeratung | FinanzPlanung vernetzt daher private mit beruflichen oder betrieblichen Fragestellungen. Immer mit Blick auf die Zukunft. 

Wir sind Spezialist für individuelle FinanzPlanung und beraten Sie in jeder Phase Ihrer Lebens. Von der Lehre | Studium und Unternehmensgründung oder Kauf bis zum Verkauf und Ruhestand.

Wir individualisieren Ihren FinanzPlan - so, dass Sie Ihre Ziele bestmöglich erreichen und halten Ihnen „in Sachen" Finanzen den Rücken frei, damit Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben.

Ihr Wein. Ihr Leben.

Wir streben nach Ihrem finanziellen Glück.

Verbund der deutschen Honorarberater - t
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Ihr FinanzPlaner. Für Individuen.

Ihr akkreditierter FinanzPlaner.

Nicht nur, allerdings besonders Unternehmer*innen profitieren in hohem Maße von einer dynamisch vernetzten Finanzplanung im Zeitablauf.

 

 

Eine fortlaufende und vorausschauende FinanzPlanung schafft Ihre Basis für sichere Entscheidungen.

  • Strategiegespräch | Feststellung Ihrer Ziele und Wünsche.

  • Status Quo | Erfassung und erste Betrachtung.

  • Analyse und Darstellung aller privaten und betrieblichen Finanzströme sowie Ihres Gesamtvermögens.

  • Berechnung möglicher Risikoszenarien und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre individuelle Situation.

  • Gestaltung Ihrer Vermögens- und Ruhestandsplanung.

  • Klarer und laufender Überblick über Ihre Finanzplanung.

  • Begleitung | Anpassung Ihrer FinanzPlanung

Als FinanzPlaner und wertvolle Schnittstelle zwischen Steuerberater*in, Bank, Versicherung und unserem Netzwerk bieten wir Ihnen einen ganzheitlichen Ansatz.

Ihr finanzielles Glück | Ihr finanzieller Erfolg ist kein Zufall, er ist planbar:

Mit einem FinanzPlan.