Ihr FinanzPlan! So individuell wie Sie.

Ihre FinanzPlanung. Ihre Lebensplanung, sollte nicht nur wenn die Sonne scheint Sie zu Ihren Zielen führen, sondern auch wenn es regnet oder sogar stürmt ...

Klarheit über Ihre finanziellen Situation, ggf. auch Ihrer familiären Lebens- und FinanzPlanung zu erhalten und somit zu verstehen was Ihnen wichtig und was Ihnen nicht wichtig ist, ist für uns die Ausgangslage für alles Weitere.

 

Ihr FinanzPlan beinhaltet Folgendes (ganzheitlich betrachtet):

  • LiquiditätsPlan.

  • NachlassPlan (Erbschaft- / Schenkung).

Lassen Sie uns abstimmen - wo wir - für Sie ansetzen wollen.

Schritt für Schritt:

 

Zu Ihrem FinanzPlan.

Wir stehen Ihnen auch mit unserem Netzwerk von ausgewählten Steuer-, und Rechtsberatern zur Seite.

D.h. ob Sie ggf. "nur" steuerlich gestalten (Steuern) oder sogar bereits Ihren Nachlass planen wollen.