Ihre NachlassPlanung in Wiesbaden, Frankfurt und Mainz.
Ihr finanzplanerischer NachlassPlaner.
Als zertifzierter Finanzplaner | CFP® bieten wir Ihnen ansetzend zu Ihrer individuellen FinanzPlanung Ihre finanzplanerische:
NachlassPlanung
an. Mit Ihrer finanzplanerischen NachlassPlanung wollen wir für Sie sicherstellen, dass Ihr Lebenswerk und Ihre Werte (Vermögen und Unternehmen) nach Ihrem Willen bestmöglich und sorgsam bewahrt und/ oder übertragen werden können.
So, dass Ihre und die familiäre Steuerbelastung d.h. Schenkungs- und Erbschaftssteuer in Ihrem Sinne optimiert wird.
Bei der Erstellung Ihres individuellen NachlassPlanes verfolgen wir einen klaren Beratungsprozess:
1. Analyse
Wir beginnen mit der Datenaufnahme und klären Ihre finanziellen Verhältnisse (Einkommen, Werte | Vermögensgegenstände und Unternehmen) und Ihre Vorstellungen (Wünsche und Erwartungen) ab.
Anschliessend erstellen wir die Grundlage:
Ihren FinanzPlan
(Status Quo).
Wir erstellen u.a. eine Geldflussanalyse, Steuerbe-messungsüberblick, sowie eine Aufstellung Ihres familiären Erbdiagramms.
2. Konzeption
Um Ihren NachlassPlan bestmöglich zu gestalten und das volle Potential für Sie auszuschöpfen verfolgen wir auf Grundlage Ihres Lebens- und FinanzPlans einen ganzheitlichen:
D.h. wir konzeptionieren anhand Ihres Status Quo und nach Ihrem Willen, Wünschen und Vorstellungen Ihr individuelles Konzept:
Ihr NachlassPlan.*
Als Ihr FinanzPlaner leiten wir Ihren NachlassPlan prozessual und koordinieren hierbei für Sie alles Weitere mit Ihren oder bei Bedarf mit unseren Steuer-, Rechtsberater und Notaren (oder ggf. Gutachtern) aus unserem Netzwerk.
3. Entscheidung
Ziel unserer finanzplanerischen Beratung ist es Sie darin zu unterstützen informierte und zielführende Entscheidungen zu treffen:
Ihr Lebenswerk und Ihre Werte zu bewahren.
Wenn Sie dies wünschen, unterstützen wir Sie bei der Umsetzung oder begleiten Sie und Ihre Familie in diesem Prozess
.
*Wir als Ihr NachlassPlaner leiten den Prozess und koordinieren diesen für Sie. D.h. selbstverständlich nehmen keine Steuer- oder Rechtsberatung vor.
Wir unterstützen Sie hierbei auch bei:
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Güterstandsregelungen
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Vollmachten und Verfügungen
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Nachlass | Erbfolgediagramm
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Gestaltung | Freibeträge
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Testament
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...
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Stiftungen
Als Ihr FinanzPlaner berate ich Sie, und bei Bedarf auch Ihre Familie, umfassend und individuell.
Mit uns können Sie sich verantwortungs-, vertrauensvoll und auch diskret unterhalten.
Gerade in dem Bereich NachlassPlanung (Vermögensbewahrung und -übertragung) legen wir hierbei besonderen Wert.
Gerne stimmen wir uns hierzu individuell und in Ruhe mit Ihnen ab.
Ihr FinanzPlaner.
Carsten R. Streb e. K.