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Ihre NachlassPlanung in Wiesbaden, Frankfurt und Mainz.

Ihr finanzplanerischer NachlassPlaner.

Als zertifzierter Finanzplaner | CFP® bieten wir Ihnen ansetzend zu Ihrer individuellen FinanzPlanung Ihre finanzplanerische:

NachlassPlanung

 

an. Mit Ihrer finanzplanerischen NachlassPlanung wollen wir für Sie sicherstellen, dass Ihr Lebenswerk und Ihre Werte (Vermögen und Unternehmen) nach Ihrem Willen bestmöglich und sorgsam bewahrt und/ oder übertragen werden können.

So, dass Ihre und die familiäre Steuerbelastung d.h. Schenkungs- und Erbschaftssteuer in Ihrem Sinne optimiert wird. 

 

Bei der Erstellung Ihres individuellen NachlassPlanes verfolgen wir einen klaren Beratungsprozess:

1. Analyse

Wir beginnen mit der Datenaufnahme und klären Ihre finanziellen Verhältnisse (Einkommen, Werte | Vermögensgegenstände und Unternehmen) und Ihre Vorstellungen (Wünsche und Erwartungen) ab. 

 

Anschliessend erstellen wir die Grundlage:

 

Ihren FinanzPlan

(Status Quo).

Wir erstellen u.a. eine Geldflussanalyse, Steuerbe-messungsüberblick, sowie eine Aufstellung Ihres familiären Erbdiagramms.

2. Konzeption

Um Ihren NachlassPlan bestmöglich zu gestalten und das volle Potential für Sie auszuschöpfen verfolgen wir auf Grundlage Ihres Lebens- und FinanzPlans einen ganzheitlichen:

 

Finanzplanerischen Ansatz.

 

D.h. wir konzeptionieren anhand Ihres Status Quo und nach Ihrem Willen, Wünschen und Vorstellungen Ihr individuelles Konzept:    

 

Ihr NachlassPlan.*

 

Als Ihr FinanzPlaner leiten wir Ihren NachlassPlan prozessual und koordinieren hierbei für Sie alles Weitere mit Ihren oder bei Bedarf mit unseren Steuer-, Rechtsberater und Notaren (oder ggf. Gutachtern) aus unserem Netzwerk.

3. Entscheidung

Ziel unserer finanzplanerischen Beratung ist es Sie darin zu unterstützen informierte und zielführende Entscheidungen zu treffen:

 

Ihr Lebenswerk und Ihre Werte zu bewahren.

 

Wenn Sie dies wünschen, unterstützen wir Sie bei der Umsetzung oder begleiten Sie und Ihre Familie in diesem Prozess

.

​​​*Wir als Ihr NachlassPlaner leiten den Prozess und koordinieren diesen für Sie. D.h. selbstverständlich nehmen keine Steuer- oder Rechtsberatung vor.

Wir unterstützen Sie hierbei auch bei: 

  • Güterstandsregelungen

  • Vollmachten und Verfügungen

  • Nachlass | Erbfolgediagramm

  • Gestaltung | Freibeträge

  • Testament

  • ...

  • Stiftungen

Als Ihr FinanzPlaner berate ich Sie, und bei Bedarf auch Ihre Familie, umfassend und individuell.

Mit uns können Sie sich verantwortungs-, vertrauensvoll und auch diskret unterhalten.

 

Gerade in dem Bereich NachlassPlanung (Vermögensbewahrung und -übertragung) legen wir hierbei besonderen Wert.

 

Gerne stimmen wir uns hierzu individuell und in Ruhe mit Ihnen ab.

 

Ihr FinanzPlaner.

Carsten R. Streb e. K.

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